Spółka Anthropic złożyła 10 listopada 2026 r. poprawkę nr 2 do formularza S-1, proponując ofertę akcji klasy A na Nasdaq. Oferta podstawowa obejmuje 825 mln akcji, a prospekt opisuje osobno możliwość przydzielenia dodatkowych papierów. Dokument SEC zawierający prospekt podaje też wstępne warunki i możliwy harmonogram.
To kolejny etap przygotowań po poufnym złożeniu S-1, opisanym we wcześniejszym artykule NeoTeo o zgłoszeniu formularza i niepewnej wycenie.
Co obejmuje oferta podstawowa
Wstępny przedział ceny to 70–78 USD za akcję. Anthropic proponuje akcje zwykłe klasy A, które mają być notowane na Nasdaq Global Select Market pod symbolem ANT.
Oferta podstawowa składa się z nowoemitowanych akcji Anthropic oraz akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Prospekt opisuje ponadto opcję nadprzydziału, czyli możliwość zaoferowania dodatkowych akcji przez zagranicznych subemitentów.
Liczbę akcji w ofercie podstawowej warto odróżniać od puli dostępnej w ramach opcji nadprzydziału: to dwa różne zakresy oferty.
| Składnik oferty | Liczba akcji | Co obejmuje |
| Akcje nowoemitowane | 801 351 354 | Akcje oferowane przez Anthropic |
| Akcje dotychczasowych akcjonariuszy | 23 648 646 | Akcje sprzedawane przez ich obecnych posiadaczy |
| Oferta podstawowa | 825 000 000 | Suma dwóch powyższych pozycji |
| Opcja nadprzydziału | Do 123 750 000 | Dodatkowe akcje, które mogą zaoferować zagraniczni subemitenci |
| Potencjalna suma przy pełnym wykorzystaniu opcji | 948 750 000 | Oferta podstawowa powiększona o całą opcję nadprzydziału |
Liczba 825 mln dotyczy samej oferty podstawowej. Potencjalne 948,75 mln uwzględnia także pełne wykorzystanie dodatkowej puli.
Co prospekt mówi o terminie
Prospekt dopuszcza ustalenie ceny w dowolnym dniu od listopada 2026 r. do kwietnia 2027 r. Jako założony dzień ustalenia ceny wskazuje 19 listopada 2026 r. Według opisanej w nim kolejności notowania na Nasdaq miałyby rozpocząć się w następnym amerykańskim dniu roboczym po ustaleniu ceny.
