Anthropic-IPO: US$70–US$78 per aandeel voorgesteld, orderboek zou overtekend zijn

Bloomberg Television meldde op 11 november dat het aantal orders voor Anthropic-aandelen meerdere keren zo groot was als het aantal aandelen dat in de voorgestelde Amerikaanse beursgang beschikbaar was. Een IPO is een beursgang waarbij aandelen voor het eerst aan het publiek worden aangeboden. CNN meldde een dag eerder een voorgestelde prijsrange van US$70 tot US$78 per aandeel.

De bovengrens van de openbare aanbieding omvat ook aandelen die bestaande aandeelhouders verkopen. Dat bedrag is dus niet volledig opbrengst voor Anthropic.

Prijsrange en vraag naar aandelen

CNN meldde op 10 november een voorgestelde prijsrange van US$70–US$78 per aandeel voor de Amerikaanse IPO. Bloomberg Television baseerde de melding over de orders op mensen die met de zaak bekend waren.

Hoe de aandelenverdeling de bruto-opbrengst verandert

Volgens Clarín omvatte de voorgestelde aanbieding 801,4 miljoen nieuwe aandelen en 23,6 miljoen aandelen van bestaande aandeelhouders. Tegen de onder- en bovengrens van de prijsrange leveren die aantallen de volgende bruto-opbrengsten op:

De berekeningen zijn bruto en houden geen rekening met underwritingkortingen of andere aanbiedingskosten. De genoemde bovengrens van US$64,4 miljard is de afgeronde som van beide categorieën. Bij US$78 zou de verkoop van nieuwe aandelen circa US$62,51 miljard bruto voor Anthropic opleveren; circa US$1,84 miljard bruto zou naar de aandeelhouders gaan die hun bestaande aandelen verkopen.

Afzonderlijke plaatsing en waardering

Naast de openbare aanbieding werd een private plaatsing van US$26 miljard gemeld. Diario de Ibiza noemde AMD, Broadcom, Google/Alphabet, Micron Technology, Microsoft, Nvidia en TSMC als deelnemers. Die plaatsing is een afzonderlijke transactie naast de verkoop van aandelen aan het publiek.

De gerapporteerde waardering hangt mede af van welke aandelen worden meegeteld. CNN noemde US$1,33 biljoen bij het midden van de prijsrange en US$1,4 biljoen aan de bovenkant, beide op volledig verwaterde basis. Dat betekent dat de berekening ook bepaalde potentiële aandelen meeneemt. Clarín beschreef bij US$78 daarnaast circa US$1 biljoen op basis van de toen uitstaande aandelen en circa US$1,4 biljoen wanneer bepaalde mogelijk uit te geven aandelen werden meegeteld.

De in november verwachte planning

Op 10 november meldde El Economista, op basis van Bloomberg, dat de prijs op 18 november zou worden vastgesteld en dat de handel op 19 november zou beginnen. CNN meldde die dag dat de verwachte datum kon verschuiven.

Nvidia overweegt naar verluidt tot 10 miljard dollar in Anthropic-IPO