Podczas rozmowy wynikowej Micron z 30 września 2026 r. dyrektor finansowy Mark Murphy przewidywał, że napięte warunki na rynku pamięci utrzymają się do 2028 r. Manish Bhatia, dyrektor operacyjny Micron, miał powiedzieć, że firma nie potrafi wskazać, kiedy podaż zrówna się z popytem.
Rozmowa towarzyszyła ogłoszeniu rekordowych wyników Micron za IV kwartał i cały rok fiskalny 2026.
Ponad 75 proc. dostaw na rok fiskalny 2027 objęto zobowiązaniami
Bhatia podał, że zobowiązaniami objęto ponad 75 proc. planowanych dostaw Micron na rok fiskalny 2027. Jak wynika z jego wypowiedzi, pozwoliło to spółce prowadzić rozmowy o przydziale dostaw klientom także na 2028 r.
Dlaczego zwiększenie podaży pamięci wymaga czasu
Bhatia wskazywał na ograniczoną przestrzeń pomieszczeń czystych, długi czas budowy i kwalifikacji nowych mocy produkcyjnych oraz malejące korzyści z kolejnych zmian technologicznych.
Przewidywał też, że dostawy HBM — pamięci o wysokiej przepustowości wykorzystywanej w infrastrukturze AI — będą rosły do 2028 r. szybciej niż dostawy konwencjonalnej pamięci DRAM. W efekcie HBM ma zajmować większą część mocy produkcyjnej branży.
Mark Murphy mówił, że większa część wzrostu nakładów na budowę miała przyspieszyć zwiększanie dostępności pomieszczeń czystych w 2028 r. i później.
