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Cómo gestionar tus clientes y su facturación

Plataforma en línea para gestionar tu empresa

En Internet encontrarás una gran cantidad de entornos para la gestión de clientes, para la gestión de tú trabajo y proyectos. Estás herramientas pueden ser muy buenas para tu empresa o negocio; pero no son óptimas para un autónomo o una pequeña empresa, porque carecen de integración entre el trabajo, el cliente y la facturación. Por este motivo te vamos a presentar One Pro, una completa plataforma para que puedas administrar tu emprendimiento.

Desde sus servicios podrás: Agregar clientes, gestionar los trabajos que tienes que hacerles a los clientes (con fechas de trabajo y costos), cargar documentos y realizar la facturación. Todo bajo una interfaz de calendario, desde donde podrás realizar un seguimiento de cada uno de tus clientes por separado y recibir notificaciones de las tareas pendientes.

Cómo funciona One Pro, la herramienta de servicio y productividad para autónomos y pequeños emprendimientos

Una vez que te registras en la página Web de One Pro, observarás su panel de control que te muestra un calendario, junto con todas tus tareas prontas a caducar. Esto es muy bueno porque te dará una visión general del trabajo a realizar. Debajo del calendario observarás un resumen de tu trabajo, clientes y facturación.

Muy fácil de usar

En la parte superior izquierda encontrarás un temporizador. El mismo es muy bueno para ver la cantidad de tiempo que te lleva hacer una tarea. Y en el panel lateral izquierdo visualizarás las secciones desde donde controlarás el sistema:

  • Clients
  • Works
  • Documents
  • Billings

Gestión de clientes (Clients)

En esta sección se listarán todos tus clientes y, desde sus opciones, podrás buscar, filtrar y clasificar clientes. Allí podrás agregar clientes (comerciales o contactos personales), junto con su información de contacto, información adicional, su facturación, documentos e historial de notificaciones. Luego los podrás clasificar de a siguiente manera:

  • Nuevo (Nuevo)
  • Activo (Active)
  • Suspendido (Suspended)
  • Deshabilitado (Disabled)
  • Cerrado (Closed)

Gestor de trabajo (Work)

Este módulo te mostrará todos los trabajos que tienes pendientes. Allí podrás agregar un nuevo trabajo y establecer las fechas de inicio y caducidad. Al igual que la sección clientes, dispones de filtros y tendrás que categorizarlo:

  • Programado (Scheduled)
  • En progreso (In Progress)
  • Pendiente (Pending)
  • Finalizado (Completed)
Insertar clientes

En cada apartado de trabajo tendrás acceso a la siguiente información:

  • Información del trabajo
  • Pago y calendario
  • Documentos
  • Alertas

Billings & Invoicing

Una vez agregado el presupuesto para cada trabajo, podrás generar de forma rápida la factura desde esta sección. Simplemente tendrás que seleccionar el cliente, elegir el tipo de trabajo que realizaste y generar la factura con sus impuestos. Luego podrás realizar un seguimiento de pago de la factura:

  • Creado (Created)
  • Primer aviso de pago (Sent First Notice)
  • Segundo aviso de pago (Sent Second Notice)
  • Tercer aviso de pago (Sent Third Notice)
  • Pagado (Paid)
  • Invalidado (Invalidated)
Factura

One Pro es una herramienta integral para la gestión de clientes y facturación que es ideal para una pequeña o mediana empresa. La plataforma cuenta con seguimiento y alertas. Pero lo más importante es poder generar la factura de forma sencilla. El servicio gratuito te permite crear hasta 10 trabajos activos con 2 GB de almacenamiento. Para documentos, clientes y facturas, no hay límites.

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Escrito por Edgardo Fernandez

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