Im Internet findest du viele Plattformen zur Kundenverwaltung, zur Verwaltung deiner Arbeit und Projekte. Diese Tools können für dein Unternehmen oder dein Geschäft sehr nützlich sein; sie sind jedoch nicht optimal für Freiberufler oder kleine Unternehmen, weil ihnen die Integration von Arbeit, Kunde und Rechnungsstellung fehlt. Aus diesem Grund stellen wir dir One Pro vor, eine umfassende Plattform, mit der du dein Unternehmen verwalten kannst.
Mit seinen Diensten kannst du: Kunden hinzufügen, die Arbeiten verwalten, die du für die Kunden erledigen musst (mit Arbeitsdaten und Kosten), Dokumente hochladen und die Rechnungsstellung durchführen. Alles über eine Kalenderoberfläche, über die du jeden deiner Kunden separat verfolgen und Benachrichtigungen über anstehende Aufgaben erhalten kannst.
So funktioniert One Pro – das Service- und Produktivitätstool für Freiberufler und kleine Unternehmen
Sobald du dich auf der One-Pro-Website registrierst, siehst du ein Dashboard mit einem Kalender und allen Aufgaben, die bald ablaufen. Das ist sehr gut, weil es dir einen Überblick über die anstehende Arbeit gibt. Unterhalb des Kalenders siehst du eine Zusammenfassung deiner Arbeit, Kunden und Rechnungen.
Oben links findest du einen Timer. Er ist sehr nützlich, um zu sehen, wie viel Zeit du für eine Aufgabe benötigst. Im linken Seitenbereich siehst du die Abschnitte, über die du das System steuerst:
- Clients
- Works
- Documents
- Billings
Kundenverwaltung (Clients)
In diesem Abschnitt werden alle deine Kunden aufgelistet, und über die Optionen kannst du Kunden suchen, filtern und klassifizieren. Dort kannst du Kunden (geschäftliche oder persönliche Kontakte) zusammen mit ihren Kontaktinformationen, zusätzlichen Informationen, ihrer Rechnungsstellung, Dokumenten und Benachrichtigungsverlauf hinzufügen. Anschließend kannst du sie wie folgt klassifizieren:
- Neu (New)
- Aktiv (Active)
- Suspendiert (Suspended)
- Deaktiviert (Disabled)
- Geschlossen (Closed)
Arbeitsverwaltung (Work)
Dieses Modul zeigt dir alle ausstehenden Arbeiten. Dort kannst du eine neue Arbeit hinzufügen und Start- und Ablaufdatum festlegen. Wie im Kundenbereich verfügst du über Filter und musst die Arbeit kategorisieren:
- Geplant (Scheduled)
- In Bearbeitung (In Progress)
- Ausstehend (Pending)
- Abgeschlossen (Completed)
In jedem Arbeitsbereich hast du Zugriff auf die folgenden Informationen:
- Arbeitsinformationen
- Zahlung und Kalender
- Dokumente
- Alarme
Billings & Invoicing
Sobald du das Budget für jede Arbeit hinzugefügt hast, kannst du in diesem Abschnitt schnell die Rechnung erstellen. Du musst nur den Kunden auswählen, die Art der durchgeführten Arbeit wählen und die Rechnung mit den Steuern generieren. Anschließend kannst du die Zahlung der Rechnung verfolgen:
- Erstellt (Created)
- Erste Zahlungserinnerung (Sent First Notice)
- Zweite Zahlungserinnerung (Sent Second Notice)
- Dritte Zahlungserinnerung (Sent Third Notice)
- Bezahlt (Paid)
- Für ungültig erklärt (Invalidated)
One Pro ist ein umfassendes Tool für die Kundenverwaltung und Rechnungsstellung, das ideal für kleine oder mittlere Unternehmen ist. Die Plattform bietet Nachverfolgung und Warnungen. Das Wichtigste ist jedoch, die Rechnung einfach erstellen zu können. Mit dem kostenlosen Dienst kannst du bis zu 10 aktive Arbeiten mit 2 GB Speicherplatz erstellen. Für Dokumente, Kunden und Rechnungen gibt es keine Begrenzung.
