6 listopada 2026 r. CNBC informowało, że Microsoft wciąż oceniał część umów z dostawcami neocloud, czyli firmami udostępniającymi moc obliczeniową przeznaczoną do zadań związanych ze sztuczną inteligencją. Według dwóch źródeł cytowanych przez stację Microsoft nie zdecydował jeszcze, z których dostawców przestanie korzystać.
Rzecznik Microsoftu opisał strategię firmy jako połączenie własnych centrów danych, wynajmowanych obiektów i partnerstw z zewnętrznymi dostawcami. Dodał, że Microsoft regularnie ocenia inwestycje pod kątem popytu klientów i terminów dostaw.
Przy umowach na infrastrukturę AI liczy się zakres konkretnego projektu: opcja dodatkowej mocy, istniejący obiekt i harmonogram dostaw to różne sprawy.
Doniesienia dotyczą osobnych projektów
CNBC podało również, powołując się na dwie anonimowe osoby, że Microsoft nie przedłużył umowy z Oracle. Osobno opisywane są decyzje dotyczące projektów Nscale oraz zmiany harmonogramu wdrożenia IREN.
Cloud Computing News opisał trzy różne sytuacje projektowe:
| Projekt | Zgłoszona zmiana | Lokalizacja lub zakres |
| Proponowane centrum Nscale w Loughton | Microsoft wycofał się z roli głównego klienta projektu. | Opóźnienie przyłącza przesunęło oczekiwaną dostawę energii na lata 30. |
| Opcja rozbudowy Nscale w Teksasie | Microsoft nie skorzystał z opcji na około 500 MW dodatkowej mocy w osobnym obiekcie należącym do Nscale. | Istniejące wdrożenie obejmowało około 104 000 GPU w obiekcie o mocy 240 MW wynajmowanym od Ionic Digital; według tej relacji decyzja o opcji go nie zmieniła. |
| Wdrożenie IREN Horizon | Zmiana projektu sieci, o którą poprosił Microsoft, oraz terminy dostaw wpłynęły na harmonogram. | Cztery centra zaprojektowano na łącznie 200 MW mocy IT. Pierwsze weszło do użytku dla Microsoftu w kwartale zakończonym 30 września 2026 r.; pozostałe trzy były w końcowej fazie budowy. |
Opcja Nscale nie obejmowała istniejącego obiektu
Teksaska opcja dotyczyła odrębnego obiektu należącego do Nscale. Istniejące centrum, wynajmowane od Ionic Digital, miało około 240 MW mocy i mieściło około 104 000 GPU. Cloud Computing News podał, że decyzja o niewykorzystaniu opcji nie zmieniła istniejącego wdrożenia.
W przypadku proponowanego centrum w Loughton w hrabstwie Essex Microsoft wycofał się z roli klienta kotwiczącego po opóźnieniach przyłącza energetycznego. Oczekiwana dostawa energii przesunęła się na lata 30. XX wieku.
IREN: umowa i etapowe uruchamianie mocy
Pięcioletnią umowę Microsoftu z IREN na usługi chmury GPU wyceniano na około 9,7 mld dolarów; obejmowała też przedpłatę klienta w wysokości 20%. To wartość umowy, a nie przychód już rozpoznany przez IREN.
Projekt Horizon obejmował cztery centra danych o łącznej projektowanej mocy IT 200 MW. Pierwsze weszło do użytku dla Microsoftu w kwartale zakończonym 30 września 2026 r., a trzy pozostałe były w końcowej fazie budowy. Zmiany projektu sieci zażądane przez Microsoft i terminy dostaw wpłynęły na harmonogram; IREN nie ogłosił anulowania umowy.
IREN przesunął cel osiągnięcia ponad 4 mld dolarów rocznych przychodów w ujęciu run-rate na styczeń 2027 r., z możliwością przesunięcia go do końca lutego. Run-rate to tempo przychodów wyliczone dla całego roku na podstawie bieżących założeń. Cel dotyczy szerszej działalności IREN w obszarze AI cloud, a nie samych przychodów od Microsoftu.
Wydatki Microsoftu na infrastrukturę
Za kwartał zakończony 30 września 2026 r. Microsoft wykazał 45,2 mld dolarów nakładów inwestycyjnych i leasingu finansowego. Cloud Computing News podał, że spółka prognozowała ponad 50 mld dolarów nakładów inwestycyjnych w drugim kwartale fiskalnym oraz około 170 mld dolarów w całym 2026 r. Kwota roczna była projekcją, nie wynikiem za zakończony rok.
