Meta 26 października 2026 roku ogłosiła dwie równoległe oferty o łącznej wartości około 35 mld USD i opisała osobny, proponowany program sprzedaży akcji za około 60 mld USD. Potencjalne 95 mld USD to suma obu planów, a nie środki już pozyskane: program Class C nie miał zawartej umowy ani gwarancji uruchomienia.
Dwie ogłoszone oferty i osobny program
Na około 35 mld USD składa się oferta akcji zwykłych Class A za 22,5 mld USD oraz oferta akcji depozytowych za około 12,5 mld USD. Każda akcja depozytowa odpowiada 1/20 akcji uprzywilejowanej serii A z obowiązkową konwersją.
| Element finansowania | Kwota | Instrument i status |
| Oferta Class A | 22,5 mld USD | Akcje zwykłe powiązane z umowami forward |
| Oferta akcji depozytowych | około 12,5 mld USD | Akcje depozytowe reprezentujące akcje uprzywilejowane serii A z obowiązkową konwersją |
| Proponowany program Class C | około 60 mld USD | Osobny program sprzedaży akcji na rynku, bez zawartej umowy |
Meta nie spodziewała się początkowych wpływów ze sprzedaży akcji Class A objętej umowami forward. Zapowiedziała, że zamierza rozliczyć te umowy w wybranych przez siebie terminach, najpóźniej 19 listopada 2027 roku. Z kolei program Class C miał rozpocząć się najwcześniej w I kwartale 2027 roku, po rozpoczęciu obrotu tymi akcjami. W chwili ogłoszenia Meta nie zawarła umowy dotyczącej programu, a jego uruchomienie nie było zagwarantowane.
Dokończenie jednej z dwóch ogłoszonych ofert nie było warunkiem dokończenia drugiej. Dokument przewidywał też odrębne, 30-dniowe opcje dla gwarantów emisji: do 3,375 mld USD dodatkowych akcji Class A oraz do 37,5 mln dodatkowych akcji depozytowych.
Zainteresowanie producentów chipów nie oznacza zobowiązania
NVIDIA, AMD i Broadcom osobno wyraziły niewiążące zainteresowanie zakupem akcji Class A za łącznie do 5 mld USD. Meta podała, że każda z tych firm może ostatecznie kupić więcej, mniej albo nie kupić żadnych akcji. Kwota ta dotyczy udziału w ofercie Class A, a nie dodatkowego finansowania ponad opisane 95 mld USD.
Na co Meta przeznacza finansowanie
Meta wskazała, że finansowanie ma wspierać dalsze inwestycje w infrastrukturę AI i tzw. osobistą superinteligencję. Wśród wymienionych przez spółkę obszarów są także agenci dla konsumentów i firm, produkty dla przedsiębiorstw oraz okulary AI. Meta prognozowała nakłady inwestycyjne na 2026 rok w wysokości 135–145 mld USD.
Spółka podała, że zamierza finansować inwestycje z przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, długu o ratingu inwestycyjnym, partnerstw strategicznych i kapitału własnego. Za pierwsze trzy kwartały 2026 roku zaraportowała 97 mld USD przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Na koniec III kwartału wykazywała około 82 mld USD w gotówce, jej ekwiwalentach i zbywalnych papierach wartościowych. Pierwsza kwota dotyczy przepływu z dziewięciu miesięcy, druga jest stanem na koniec kwartału.
