We wrześniu 2026 r. OpenAI poinformowało, że pracuje z Samsungiem nad układami nowej generacji. To nowy wątek w rywalizacji o pamięć HBM, ważną część infrastruktury do trenowania i uruchamiania modeli AI.
HBM zapewnia procesorom AI szybki dostęp do danych
HBM, czyli pamięć o wysokiej przepustowości, pozwala procesorom AI szybko uzyskiwać dostęp do dużych ilości danych. Jest istotna zarówno podczas trenowania modeli, jak i ich późniejszego uruchamiania.
SK Hynix i Samsung mają różne pozycje w rywalizacji
SK Hynix przez długi czas był liderem rynku HBM. Samsung miał z kolei ponad dwukrotnie zwiększyć swój udział w rynku w ciągu roku poprzedzającego wrzesień 2026 r. Łączny udział Samsung i SK Hynix w światowym rynku układów pamięci szacowano na 83 proc.
Przydziały Nvidii i moce produkcyjne mają znaczenie
Duże znaczenie dla udziałów dostawców HBM mają decyzje Nvidii o przydziale pamięci. Liczy się też zdolność producentów do zwiększania podaży: cała branża pamięci mierzy się z ograniczonymi mocami produkcyjnymi. Dostawcy starają się również dostosowywać HBM do potrzeb klientów za pomocą umów i długoterminowych porozumień.
Współpraca OpenAI z Samsungiem wpisuje się w szerszy zestaw powiązań firm z sektora AI. Samsung współpracował z Nvidią nad technologią AI-RAN w marcu 2025 r. W październiku 2025 r. do projektu Stargate OpenAI dołączyły firmy Samsung i SK Hynix.
Osobna koreańska inicjatywa zakładała rozmieszczenie 260 tys. procesorów graficznych Nvidia dla Samsung, SK Hynix, Hyundai, Naver i rządu Korei Południowej. Przydział dla Samsung szacowano na około 50 tys. układów.
Dostawcy działają także w zmieniającym się otoczeniu eksportowym
Samsung i SK Hynix mają starsze zakłady w Chinach i testują tam nowe narzędzia do produkcji układów. W 2025 r. Stany Zjednoczone zakończyły program Validated End User i zastąpiły go corocznym systemem licencji na eksport narzędzi objętych kontrolą do chińskich fabryk półprzewodników.
