O Maeil Business Newspaper relatou em 27 de outubro que Alibaba, Tencent e ByteDance teriam procurado a Samsung Electronics e a SK hynix com propostas de fornecimento de memória por até dez anos. As solicitações citadas envolvem DDR para servidores e LPDDR, e não HBM.
Uma reportagem publicada pelo The Asia Business Daily em 29 de outubro também citou a Baidu entre os provedores chineses interessados. Os relatos descrevem pedidos e propostas de fornecimento.
Memória para servidores e prazos mais longos
DDR é um tipo de memória usado em servidores; LPDDR é uma família de memória de baixo consumo. Os pedidos relatados dizem respeito a esses produtos, não à HBM, memória de alta largura de banda associada a aceleradores de IA.
Um acordo de fornecimento de longo prazo, ou LTA, estabelece o fornecimento por um período prolongado. O Maeil descreveu como típico um prazo de três a cinco anos. Em outra reportagem, o jornal informou que alguns pedidos buscariam fornecimento até 2035 e envolveriam volumes adicionais aos previstos em acordos existentes.
| Fornecimento mencionado | Prazo relatado |
| Pedidos de provedores chineses | Até dez anos; alguns buscariam fornecimento até 2035 |
| Prazo típico de um LTA | De três a cinco anos |
A procura foi associada à expansão de data centers de IA na China e à dificuldade de obter memória de alto desempenho pelos canais de fornecimento existentes. O horizonte mais longo e os volumes adicionais indicam o tipo de compromisso que os provedores estariam buscando, sem transformar os pedidos em termos contratados.
O que a estimativa sobre a Samsung indica
Kim Dong-won, da KB Securities, estimou que os provedores chineses de nuvem respondiam por 7% a 8% da receita total de DRAM da Samsung Electronics. Ele também avaliou que a disputa por fornecimento poderia pressionar para cima os preços negociados em LTAs. Essa análise diz respeito à negociação entre fornecedores e provedores de nuvem, não a uma previsão do preço de varejo da RAM no Brasil.
