Menlo Ventures szacuje 89% udziału chińskich modeli w wydatkach na open source

Według szacunku Menlo Ventures opisanego przez „South China Morning Post” chińskie systemy odpowiadały za 89% globalnych wydatków przedsiębiorstw na modele open source. Wartość ta dotyczy wydatków w tej kategorii, a nie całego rynku firmowej AI. Jednocześnie SCMP podaje, że własnościowe modele amerykańskich firm nadal przynoszą większość łącznych przychodów z AI.

Co obejmuje szacunek 89%

To udział chińskich systemów w szacowanych globalnych wydatkach przedsiębiorstw na modele open source. SCMP opublikował tę informację 6 listopada 2026 r., przypisując szacunek badaniu Menlo Ventures. Nie jest to udział Chin we wszystkich wydatkach firm na AI ani w całkowitych przychodach z tej branży.

Udział w wydatkach na daną kategorię mówi, gdzie firmy kupują modele. Sam w sobie nie pokazuje, jaka część pieniędzy trafia do ich twórców.

Udziały rodzin modeli w tej kategorii

W relacji SCMP podział obejmuje Kimi, DeepSeek, serię GLM firmy Z.ai i serię Llama firmy Meta Platforms. Podane udziały trzech chińskich rodzin sumują się do 87%, podczas gdy zbiorczy szacunek dla chińskich systemów wynosi 89%.

Wydatki na model a przychód jego twórcy

Szacunek dla całej kategorii i udział pieniędzy otrzymywanych przez twórcę modelu to różne miary. W osobnej analizie danych z OpenRouter Epoch AI oszacowało, że DeepSeek otrzymał około 8% wydatków klientów na swoje modele dostępne przez tę platformę. Wynik dotyczy OpenRouter, a nie globalnych wydatków przedsiębiorstw ujętych w szacunku Menlo Ventures.

Analiza Epoch AI dotycząca przychodów chińskich firm AI opisuje też przypadek GLM-5.3 Flash. W ciągu 20 dni od udostępnienia wag udział Z.ai w obsłudze tokenów tego modelu na OpenRouter spadł z 88% do 22%. W tym samym okresie liczba zewnętrznych dostawców oferujących model wzrosła z 12 do 26; ośmiu z 26 miało niższe ceny niż Z.ai. Dzienny wolumen tokenów obsługiwanych przez Z.ai zmalał o 70%, choć łączne użycie modelu wzrosło o 17%.

Skąd firmy AI mogą czerpać przychody

Epoch AI wskazuje kilka źródeł przychodów chińskich firm AI: aplikacje konsumenckie, dostęp do modeli przez API lub subskrypcje, rozwiązania dla przedsiębiorstw i instytucji rządowych, licencjonowanie oraz przychody pośrednie z powiązanych usług, takich jak chmura i reklama. Firmy skupione na modelach zarabiają głównie na dostępie do nich, natomiast duże grupy, takie jak Alibaba Group i ByteDance, mogą czerpać korzyści także z działalności uzupełniającej.