Una stima attribuisce ai modelli cinesi l’89% della spesa aziendale globale per l’IA open source

Il 6 novembre 2026 il South China Morning Post ha riferito che uno studio di Menlo Ventures stimava all’89% la quota dei sistemi cinesi nella spesa aziendale globale per i modelli open source. Il dato riguarda questa categoria, non tutta la spesa aziendale per l’IA. Lo stesso resoconto riferiva che i modelli proprietari statunitensi continuavano a raccogliere la maggior parte dei ricavi complessivi del settore.

La quota di spesa associata a un modello non dice da sola quanto incassa chi lo sviluppa.

Le quote delle famiglie di modelli

Nel dettaglio dello studio, Kimi era al primo posto tra le famiglie di modelli indicate, seguito da DeepSeek e GLM di Z.ai. Il resoconto riportava anche la quota di Llama di Meta Platforms.

Le tre quote cinesi elencate sommano il 87%, mentre l’aggregato per i sistemi cinesi è dell’89%. Il resoconto non chiariva la differenza di due punti percentuali.

Spesa per un modello e ricavi dello sviluppatore

Una quota di spesa per una famiglia di modelli non equivale alla quota che il suo sviluppatore incassa. Nell’analisi pubblicata il 6 ottobre 2026, Epoch AI stimava che DeepSeek ricevesse circa l’8% della spesa dei clienti per i propri modelli utilizzati tramite OpenRouter. Questa stima riguarda quella piattaforma e una misura diversa da quella attribuita a Menlo Ventures.

Il caso di GLM-5.3 Flash rende concreta la distinzione. Entro un giorno dalla pubblicazione dei pesi del modello, 12 provider terzi lo offrivano su OpenRouter; dopo 20 giorni erano 26, e otto avevano prezzi inferiori a quelli di Z.ai. Nello stesso periodo, la quota dei token serviti da Z.ai era scesa dall’88% al 22%. Il volume giornaliero di token serviti da Z.ai era diminuito del 70%, mentre l’uso complessivo del modello era aumentato del 17%.

In questo caso, quindi, l’uso totale del modello è cresciuto mentre si è ridotta la quota servita direttamente da Z.ai. È un esempio circoscritto a GLM-5.3 Flash e a OpenRouter, non una misura dei ricavi di tutti gli sviluppatori.

Le altre fonti di ricavo delle aziende di IA

Oltre all’accesso ai modelli, Epoch AI individua app per i consumatori, soluzioni per imprese e governi e licenze tra le possibili fonti di ricavo. Cita anche entrate indirette da attività complementari, come servizi cloud, capacità di calcolo e pubblicità. Per le aziende concentrate sui modelli, l’accesso tramite API è una fonte importante; gruppi come Alibaba Group e ByteDance possono beneficiare anche delle attività complementari.