W doniesieniu z 4 listopada Reuters i Bloomberg podały, że na planowaną debiutancką emisję obligacji Meta w euro napłynęły zlecenia o wartości 53 mld euro. Meta szukała do 9 mld euro, a ceny miały zostać ustalone później tego dnia. Osobno wcześniej opisano sprzedaż obligacji dolarowych o wartości 15 mld USD.
Euroobligacje Meta: 53 mld euro zleceń
Według doniesienia Reutersa i Bloomberga z 4 listopada planowana emisja euro miała obejmować sześć transz z terminami zapadalności od nieco ponad czterech lat do ponad 38 lat. Zlecenia na 53 mld euro napłynęły przy celu emisji wynoszącym do 9 mld euro. Wycena miała nastąpić później 4 listopada.
Bloomberg informował 2 listopada o rozważanej przez Meta transgranicznej emisji obligacji o wartości co najmniej 20 mld USD. Doniesienia przedstawiały finansowanie w kontekście inwestycji firmy w AI.
Meta sprzedała obligacje dolarowe za 15 mld USD
3 listopada Bloomberg Línea podała, że Meta sprzedała obligacje dolarowe w pięciu transzach o łącznej wartości 15 mld USD. Zlecenia sięgnęły do 58 mld USD. Podane rentowności wynosiły od 5,85 do 7,53 proc.; dla obligacji 10-letnich było to 6,55 proc.
Dla transzy zapadającej w 2056 r. spread, czyli różnica rentowności względem porównywalnych obligacji skarbowych USA, wyniósł 2,2 pkt proc. Początkowo wskazywano 2,5 pkt proc.
Podobny popyt, wyższy spread niż w kwietniu
W kwietniu Meta sprzedała obligacje dolarowe za 25 mld USD, a zlecenia osiągnęły do 96 mld USD. W listopadzie 58 mld USD zleceń wobec sprzedaży za 15 mld USD daje około 3,87 raza wartości emisji. Kwiecień przyniósł około 3,84 raza: 96 mld USD zleceń wobec 25 mld USD sprzedanych obligacji.
Podobny stosunek zleceń do wartości emisji nie oznaczał takiego samego kosztu finansowania. Bloomberg Línea podała, że spread obligacji Meta zapadającej w 2056 r. był o około 0,9 pkt proc. wyższy niż spread porównywalnej obligacji firmy sprzedanej w kwietniu.
