Un reporte publicado el 4 de noviembre de 2026, que recogía información de Reuters y Bloomberg, cifró en 53.000 millones de euros las órdenes de inversores para el debut de Meta en el mercado de bonos en euros. La compañía buscaba captar hasta 9.000 millones de euros; el reporte preveía que el precio se fijara más tarde ese día y describía seis tramos, con vencimientos desde algo más de cuatro años hasta más de 38.

El libro de órdenes reúne solicitudes de compra de inversores. Su tamaño refleja la demanda recibida, mientras que el importe colocado y el rendimiento de los bonos describen otros aspectos de la operación.

Meta colocó 15.000 millones de dólares en bonos

Bloomberg Línea informó el 3 de noviembre de que Meta había colocado 15.000 millones de dólares en cinco tramos. Las órdenes alcanzaron hasta 58.000 millones de dólares. El medio situó los rendimientos de los bonos entre el 5,85 % y el 7,53 %; el tramo a diez años rindió un 6,55 %.

El rendimiento expresa la rentabilidad del bono. El diferencial mide cuánto supera su tasa a la de una referencia, en este caso los bonos del Tesoro estadounidense. Para el tramo con vencimiento en 2056, Bloomberg Línea informó de un diferencial de 2,2 puntos porcentuales sobre esos bonos.

La demanda fue parecida a la de abril, con un diferencial más amplio

Las órdenes de noviembre equivalían a unas 3,87 veces los 15.000 millones de dólares colocados: 58.000 ÷ 15.000. En abril, Meta había recaudado 25.000 millones de dólares y recibido órdenes máximas por 96.000 millones, una relación de 3,84 veces: 96.000 ÷ 25.000.

Los múltiplos de demanda fueron similares. Aun así, Bloomberg Línea informó de que el diferencial del bono con vencimiento en 2056 era unos 0,9 puntos porcentuales más amplio que el de un bono comparable de Meta vendido en abril. El tamaño del libro de órdenes, por sí solo, no indica el coste al que se financia una emisión.

La financiación se enmarcó en la inversión en inteligencia artificial

El 2 de noviembre, Bloomberg informó de que Meta barajaba una emisión transfronteriza de bonos de grado de inversión por al menos 20.000 millones de dólares. La cobertura situó esa financiación en el contexto del gasto de Meta en inteligencia artificial. La emisión en dólares se reportó como colocada el 3 de noviembre; el reporte del 4 de noviembre describió las órdenes para el tramo en euros y la previsión de fijar su precio ese mismo día.