Tencent anuncia el 14 de octubre de 2026 el precio de cuatro tramos de bonos: 1.800 millones de dólares y 26.000 millones de yuanes en principal, repartidos entre dos emisiones por moneda. La compañía calcula que recibirá, después de los costes de colocación, unos 1.790 millones de dólares y 25.890 millones de yuanes. La emisión se esperaba para el 21 de octubre, pero seguía sujeta a condiciones. El anuncio de precios de Tencent detalla los términos.
Los cuatro tramos y sus precios de oferta
| Tramo | Principal | Cupón anual | Vencimiento | Precio de oferta (% del principal) |
| Bonos en dólares de octubre de 2036 | 1.300 millones de dólares | 6,10 % | 21 de octubre de 2036 | 99,859 % |
| Bonos en dólares de octubre de 2046 | 500 millones de dólares | 6,75 % | 21 de octubre de 2046 | 99,880 % |
| Bonos en yuanes de octubre de 2036 | 20.000 millones de yuanes (CNY) | 2,40 % | 21 de octubre de 2036 | 100,0 % |
| Bonos en yuanes de octubre de 2056 | 6.000 millones de yuanes (CNY) | 3,00 % | 21 de octubre de 2056 | 100,0 % |
El cupón es el tipo de interés anual fijado para cada bono. El precio de oferta indica qué porcentaje del principal se paga al colocarlo; no es el cupón. Las dos emisiones en dólares suman 1.800 millones de dólares de principal, y las dos denominadas en yuanes, 26.000 millones de yuanes.
Producto neto y uso declarado de los fondos
Tencent estima un producto neto de unos 1.790 millones de dólares y 25.890 millones de yuanes, tras descontar comisiones, descuentos y gastos de suscripción. La compañía destinará esos fondos a fines corporativos generales, según el anuncio.
La información previa de Reuters vinculó la propuesta de financiación con las inversiones de Tencent en IA e infraestructura informática y planteó una captación de al menos 4.500 millones de dólares. Esa era la propuesta anterior: el anuncio final fija los importes por moneda y describe el destino de los fondos como fines corporativos generales. La fase de demanda de órdenes recibió cobertura previa en NeoTeo.
Fecha prevista y restricciones de la oferta
Tencent esperaba emitir los bonos el 21 de octubre de 2026. Los acuerdos de suscripción, firmados el 13 de octubre, estaban sujetos a condiciones previas y podían rescindirse; por tanto, el anuncio de precios no daba por completada la emisión.
Los bonos en dólares se ofrecían a compradores institucionales cualificados conforme a la Regla 144A o en operaciones extraterritoriales al amparo de la Regulación S. Los bonos en yuanes se ofrecían en el mercado extraterritorial a personas no estadounidenses bajo la Regulación S. Tencent indicó que ninguno de los bonos se ofrecería al público.
