Tencent gibt am 14. Oktober 2026 die Konditionen für vier Anleihetranchen bekannt: 1,8 Milliarden US-Dollar und 26 Milliarden CNY. Die geschätzten Nettoerlöse beziffert das Unternehmen auf rund 1,79 Milliarden US-Dollar und 25,89 Milliarden CNY. Die Ausgabe ist für den 21. Oktober vorgesehen, bleibt aber an Bedingungen geknüpft. Tencent nennt in seiner Preisbekanntmachung die Laufzeiten, Kupons und Angebotspreise der einzelnen Tranchen.
Die Konditionen der vier Tranchen
| Tranche | Nennbetrag | Jährlicher Kupon | Fälligkeit | Angebotspreis (in % des Nennbetrags) |
| US-Dollar | 1,30 Mrd. US-Dollar | 6,10 % | 21. Oktober 2036 | 99,859 % |
| US-Dollar | 500 Mio. US-Dollar | 6,75 % | 21. Oktober 2046 | 99,880 % |
| Offshore-Renminbi (CNY) | 20 Mrd. CNY | 2,40 % | 21. Oktober 2036 | 100,0 % |
| Offshore-Renminbi (CNY) | 6 Mrd. CNY | 3,00 % | 21. Oktober 2056 | 100,0 % |
Der Kupon ist der jährliche Zinssatz bezogen auf den Nennbetrag. Der Angebotspreis gibt an, welchen Anteil des Nennbetrags Anleger bei Ausgabe zahlen sollen. Beide Werte sind nicht mit einer Rendite oder einem späteren Börsenkurs gleichzusetzen.
Die geschätzten Nettoerlöse nach Gebühren, Rabatten und Provisionen betragen laut Tencent rund 1,79 Milliarden US-Dollar für die Dollar-Anleihen und 25,89 Milliarden CNY für die Renminbi-Anleihen. Das Unternehmen nennt die allgemeinen Unternehmenszwecke als vorgesehenen Verwendungszweck.
Reuters hatte die zuvor geplante Finanzierung mit Investitionen in KI und IT-Infrastruktur in Verbindung gebracht. Tencent beschreibt den Verwendungszweck in der späteren Preisbekanntmachung allgemeiner als Unternehmenszwecke. NeoTeo berichtete zuvor über die Nachfrage nach Tencent-Anleihen; die nun festgelegten Konditionen beziehen sich auf die vier einzelnen Tranchen. Reuters’ Bericht zur früheren Planung erschien am 13. Oktober 2026.
Ausgabe bleibt an Bedingungen geknüpft
Tencent schloss die Zeichnungsverträge am 13. Oktober nach New Yorker Zeit ab und erwartete die Ausgabe der Anleihen am 21. Oktober 2026. Die Verträge unterliegen jedoch Bedingungen und können beendet werden; Tencent erklärte, die Ausgabe könne stattfinden oder ausbleiben.
Die US-Dollar-Anleihen werden qualifizierten institutionellen Käufern nach Rule 144A oder im Rahmen von Offshore-Transaktionen nach Regulation S angeboten. Die CNY-Anleihen sind für Offshore-Angebote an Nicht-US-Personen nach Regulation S vorgesehen. Tencent zufolge werden die Anleihen nicht öffentlich angeboten.
