A Meta captou € 9 bilhões em sua primeira emissão de títulos em euros, que atraiu ordens superiores a € 62 bilhões, segundo a Bloomberg. O volume de ordens superou 6,88 vezes o valor captado.

O que as ordens em euros indicam

O livro de ofertas registra manifestações de interesse dos investidores. Para a emissão em euros, a captação reportada foi de € 9 bilhões; as ordens acima de € 62 bilhões indicam o volume de demanda, não o dinheiro recebido pela Meta.

Os termos reportados para os títulos em dólares

Em uma operação separada, a Meta emitiu títulos em dólares com principal total reportado de US$ 15 bilhões, dividido em cinco parcelas. O Yahoo Finance, ao republicar uma reportagem da Verdict, informou que a oferta tinha o objetivo de ajudar a financiar infraestrutura de inteligência artificial.

PrincipalVencimentoTaxa de cupom reportada
US$ 3,25 bilhões20315,85%
US$ 3,25 bilhões20336,25%
US$ 4 bilhões20366,55%
US$ 1,75 bilhão20467,35%
US$ 2,75 bilhões20567,50%

As taxas de cupom vão de 5,85% a 7,50%, uma diferença de 1,65 ponto percentual entre títulos com vencimentos distintos. Cupom é a taxa indicada para o título; esses valores não são os rendimentos finais dos investidores.

A finalidade ligada à infraestrutura de IA

A mesma reportagem informou que a projeção anual de despesas de capital da Meta ficava entre US$ 135 bilhões e US$ 145 bilhões, com a infraestrutura de IA apontada como principal fator. A oferta em dólares foi apresentada como uma forma de ajudar a financiar esse investimento.