Meta recaudó 9.000 millones de euros en su primera emisión de bonos en esa moneda y recibió órdenes por más de 62.000 millones, informó Bloomberg. El volumen de órdenes superó 6,88 veces lo recaudado, una medida de la demanda expresada por los inversores.
La demanda por los bonos en euros
La operación recaudó 9.000 millones de euros frente a órdenes superiores a 62.000 millones. Bloomberg describió el libro de órdenes como un récord para una emisión corporativa europea y lo comparó con los más de 31.000 millones de euros que recibió Anheuser-Busch InBev en órdenes para su emisión de 2016.
La cobertura de órdenes, superior a 6,88 veces el importe recaudado, permite dimensionar el interés comunicado para esta operación. Las órdenes expresan demanda; los fondos recaudados fueron 9.000 millones de euros.
Los cinco tramos reportados en dólares
Por separado, Yahoo Finance, al reproducir un artículo de Verdict, informó de una oferta de bonos en dólares por 15.000 millones, dividida en cinco tramos. Estos son los importes principales, años de vencimiento y cupones reportados:
| Importe principal | Vencimiento | Cupón reportado |
| 3.250 millones de dólares | 2031 | 5,85 % |
| 3.250 millones de dólares | 2033 | 6,25 % |
| 4.000 millones de dólares | 2036 | 6,55 % |
| 1.750 millones de dólares | 2046 | 7,35 % |
| 2.750 millones de dólares | 2056 | 7,50 % |
Los importes suman 15.000 millones de dólares. Los cupones van del 5,85 % al 7,50 %, una diferencia de 1,65 puntos porcentuales entre bonos con distintos vencimientos. Son tasas de cupón, no rendimientos finales para los inversores.
El propósito declarado: financiar infraestructura de IA
Yahoo Finance, al reproducir la información de Verdict, señaló que la oferta en dólares se diseñó para ayudar a financiar infraestructura de inteligencia artificial. También informó de una previsión anual de inversión de capital de Meta de entre 135.000 y 145.000 millones de dólares, con la infraestructura de IA como principal factor de ese gasto previsto.
