Meta pozyskała 9 mld euro w swojej debiutanckiej emisji obligacji w tej walucie, a wartość zgłoszonych zleceń przekroczyła 62 mld euro — podał Bloomberg. Oznacza to ponad 6,88 euro popytu na każde euro pozyskane przez spółkę. Osobno Meta przeprowadziła emisję obligacji dolarowych o wartości 15 mld USD; miała ona pomóc sfinansować infrastrukturę AI.
Euroobligacje: 9 mld euro pozyskanych środków
Bloomberg podał, że inwestorzy zgłosili zlecenia na ponad 62 mld euro, podczas gdy Meta pozyskała 9 mld euro. Stosunek wartości zleceń do wpływów z emisji przekroczył 6,88:1. Kwota zleceń opisuje popyt inwestorów, a 9 mld euro — środki zebrane przez spółkę. Bloomberg określił księgę popytu jako rekordową dla europejskiej emisji korporacyjnej.
Pięć transz obligacji dolarowych
Yahoo Finance, przedrukowując tekst Verdict, podał, że emisja dolarowa obejmowała pięć transz o łącznym kapitale nominalnym 15 mld USD. Raport przypisał podane warunki dokumentowi spółki.
| Kapitał nominalny | Rok wykupu | Kupon |
| 3,25 mld USD | 2031 | 5,85% |
| 3,25 mld USD | 2033 | 6,25% |
| 4 mld USD | 2036 | 6,55% |
| 1,75 mld USD | 2046 | 7,35% |
| 2,75 mld USD | 2056 | 7,50% |
Najniższy i najwyższy podany kupon różnią się o 1,65 pkt proc. Stawki dotyczą obligacji o różnych terminach wykupu. Podane wartości procentowe są kuponami, a nie rentownością inwestora.
Związek emisji z inwestycjami w AI
Według relacji Yahoo Finance i Verdict emisja dolarowa miała pomóc sfinansować infrastrukturę AI. Ten sam materiał podał, że całoroczna prognoza nakładów inwestycyjnych Meta wynosiła od 135 do 145 mld USD, a głównym czynnikiem wpływającym na tę prognozę była infrastruktura AI.
