Bloomberg meldde op 4 november dat Meta €9 miljard had opgehaald met zijn eerste euro-obligatie-uitgifte. Beleggers hadden voor meer dan €62 miljard aan orders ingediend. Dat orderbedrag is ruim 6,88 keer zo groot als de opbrengst. Een afzonderlijke uitgifte in Amerikaanse dollars bedroeg volgens een bericht van Verdict dat Yahoo Finance overnam $15 miljard.
De euro-uitgifte trok orders van ruim €62 miljard
De gemelde €9 miljard is de opbrengst van Meta’s eerste uitgifte van euro-obligaties. De ruim €62 miljard betreft de waarde van de ingediende orders en geeft de vraag naar de obligaties weer. Vergeleken met de opbrengst kwam het orderbedrag uit op meer dan 6,88 keer zoveel (€62 miljard ÷ €9 miljard). Dat is een maat voor de omvang van het orderboek.
Vijf tranches in de dollaruitgifte
Yahoo Finance nam een bericht van Verdict over waarin de dollaruitgifte werd beschreven als vijf tranches met samen een hoofdsom van $15 miljard. De gerapporteerde bedragen, vervaljaren en couponpercentages staan in de tabel.
| Hoofdsom | Vervaljaar | Couponpercentage |
| $3,25 miljard | 2031 | 5,85% |
| $3,25 miljard | 2033 | 6,25% |
| $4 miljard | 2036 | 6,55% |
| $1,75 miljard | 2046 | 7,35% |
| $2,75 miljard | 2056 | 7,50% |
Een couponpercentage hoort bij een obligatie; het is niet hetzelfde als het uiteindelijke rendement voor de belegger. De laagste en hoogste gerapporteerde coupon verschillen 1,65 procentpunt. Ze horen bij tranches met verschillende vervaljaren.
AI-infrastructuur als financieringsdoel
Volgens het bericht van Verdict via Yahoo Finance was de dollaruitgifte bedoeld om investeringen in AI-infrastructuur te helpen financieren. In hetzelfde bericht stond dat Meta voor het hele jaar kapitaalinvesteringen van $135 miljard tot $145 miljard verwachtte, met AI-infrastructuur als belangrijkste aanjager.
