Oracle meldete am 4. November 2026 den Abschluss seiner Finanzierung über 20 Milliarden US-Dollar: 10 Milliarden US-Dollar entfielen auf einen Aktienverkauf und 10 Milliarden auf vorrangige Anleihen. Die Transaktion war am 2. November bepreist worden; Oracle veröffentlichte an diesem Tag auch die Details zur Preisfestsetzung.
Aktienverkauf und Anleihen im Überblick
Der Aktienanteil bestand aus 86.206.897 Aktien zu je 116 US-Dollar. Oracle schätzte den Nettoerlös daraus nach Abzug von Gebühren und geschätzten Kosten auf rund 9,9 Milliarden US-Dollar. Für die Anleihen erwartete das Unternehmen netto etwa 10 Milliarden US-Dollar. Zusammen ergeben die beiden Schätzungen rund 19,9 Milliarden US-Dollar netto. Das ist eine Addition der Einzelwerte, keine separat ausgewiesene Gesamtsumme.
Fünf Anleihen mit Laufzeiten bis 2046
Oracle meldete in seinem Form 8-K die Ausgabe von fünf festverzinslichen Tranchen. Ihre Kupons, also die jährlichen Zinsen bezogen auf den Nennbetrag, liegen zwischen 7,000 und 8,650 Prozent.
| Fälligkeit | Nennbetrag | Jährlicher Kupon |
| 2029 | 2,00 Mrd. US-Dollar | 7,000 % |
| 2031 | 1,75 Mrd. US-Dollar | 7,450 % |
| 2033 | 2,25 Mrd. US-Dollar | 7,850 % |
| 2037 | 2,50 Mrd. US-Dollar | 8,000 % |
| 2046 | 1,50 Mrd. US-Dollar | 8,650 % |
Auf die fünf Nennbeträge und Kupons angewendet, ergeben sich rechnerisch etwa 776,75 Millionen US-Dollar an jährlichen Kuponzahlungen. Diese Summe ist eine Berechnung aus den genannten Konditionen, kein von Oracle ausgewiesener Zinsaufwand.
Oracle nennt mehrere mögliche Verwendungszwecke
Oracle bezeichnete die Erlöse als Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke. Als mögliche Verwendungen nannte das Unternehmen Investitionsausgaben, die Rückzahlung von Schulden, künftige Investitionen oder Übernahmen sowie Dividenden und Aktienrückkäufe.
Kurs- und Finanzkontext
Am Morgen des 3. November berichtete 24/7 Wall St. für die Oracle-Aktie einen Kurs von 125,81 US-Dollar, 6 Prozent über dem Schlusskurs der vorherigen Sitzung von 119,22 US-Dollar. Dieser Marktschnappschuss lag vor dem Abschluss am 4. November.
Reuters berichtete über 125,34 Milliarden US-Dollar an Schuldverschreibungen und sonstigen Kreditaufnahmen zum 31. August sowie über einen Umsatz von 67,36 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2026. Für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2027 hatte NeoTeo zuvor einen negativen freien Cashflow von 5,396 Milliarden US-Dollar gemeldet. Das Quartal endete ebenfalls am 31. August 2026.
Oracle meldete für Q1 FY2027 einen negativen freien Cashflow von 5,396 Milliarden US-Dollar
