Oracle rondde op 4 november 2026 beide delen van zijn financiering af: een aandelenuitgifte van $10 miljard en een obligatie-uitgifte van $10 miljard. De bruto-uitgifte van $20 miljard bestaat daarmee voor de helft uit aandelen en voor de helft uit schuld. Oracle maakte de prijsstelling op 2 november bekend; zijn Form 8-K meldt dat de aandelenuitgifte op 4 november sloot en de obligaties die dag zijn uitgegeven.
De aandelenuitgifte en obligaties samen bedroegen $20 miljard
Oracle verkocht 86.206.897 gewone aandelen voor $116 per aandeel. De onderneming gaf daarnaast obligaties uit met een totale hoofdsom van $10 miljard. De twee aanbiedingen waren afzonderlijke onderdelen van de financiering. Oracle schatte de netto-opbrengst van de aandelen op circa $9,9 miljard en die van de obligaties op circa $10,0 miljard, na aftrek van kortingen en geraamde uitgiftekosten. Oracle maakte de prijsstelling bekend.
De vijf obligatietranches lopen af tussen 2029 en 2046
De obligaties hebben vaste coupons: jaarlijkse rentepercentages die over de hoofdsom worden berekend. De vijf tranches verschillen in omvang, coupon en vervaldatum.
| Vervaldatum | Hoofdsom | Jaarlijkse coupon |
| 2029 | $2,00 miljard | 7,000% |
| 2031 | $1,75 miljard | 7,450% |
| 2033 | $2,25 miljard | 7,850% |
| 2037 | $2,50 miljard | 8,000% |
| 2046 | $1,50 miljard | 8,650% |
Toegepast op de vijf hoofdsommen komt de optelsom van de jaarlijkse coupons uit op circa $776,75 miljoen. Dat is een berekening op basis van de vermelde hoofdsommen en couponpercentages, geen door Oracle gerapporteerde boekhoudkundige rentelast.
Oracle noemde meerdere mogelijke bestedingen
Oracle omschreef de opbrengst als bestemd voor algemene bedrijfsdoeleinden. De genoemde mogelijkheden zijn onder meer kapitaaluitgaven, aflossing van schulden, toekomstige investeringen of overnames, dividend en de inkoop van eigen aandelen. De twee geschatte netto-opbrengsten samen bedragen circa $19,9 miljard; dat totaal is de optelsom van Oracle’s afzonderlijke ramingen.
De markt- en financieringscontext heeft verschillende peildata
Op 3 november, vóór de afronding, noteerde Oracle volgens 24/7 Wall St. in de ochtendhandel op $125,81, een stijging van 6% ten opzichte van de slotkoers van $119,22 in de voorgaande sessie.
Reuters meldde op 2 november dat Oracle op 31 augustus $125,34 miljard aan notes payable en overige leningen had. Reuters rapporteerde ook een omzet van $67,36 miljard over boekjaar 2026. Voor de kwartaalcontext beschreef een eerdere NeoTeo-analyse Oracle’s negatieve vrije kasstroom van $5,396 miljard in Q1 FY2027.
