A Meta captou € 9 bilhões em sua primeira emissão de títulos em euros, que atraiu ordens superiores a € 62 bilhões, segundo a Bloomberg. O volume de ordens superou 6,88 vezes o valor captado.
O que as ordens em euros indicam
O livro de ofertas registra manifestações de interesse dos investidores. Para a emissão em euros, a captação reportada foi de € 9 bilhões; as ordens acima de € 62 bilhões indicam o volume de demanda, não o dinheiro recebido pela Meta.
Os termos reportados para os títulos em dólares
Em uma operação separada, a Meta emitiu títulos em dólares com principal total reportado de US$ 15 bilhões, dividido em cinco parcelas. O Yahoo Finance, ao republicar uma reportagem da Verdict, informou que a oferta tinha o objetivo de ajudar a financiar infraestrutura de inteligência artificial.
| Principal | Vencimento | Taxa de cupom reportada |
| US$ 3,25 bilhões | 2031 | 5,85% |
| US$ 3,25 bilhões | 2033 | 6,25% |
| US$ 4 bilhões | 2036 | 6,55% |
| US$ 1,75 bilhão | 2046 | 7,35% |
| US$ 2,75 bilhões | 2056 | 7,50% |
As taxas de cupom vão de 5,85% a 7,50%, uma diferença de 1,65 ponto percentual entre títulos com vencimentos distintos. Cupom é a taxa indicada para o título; esses valores não são os rendimentos finais dos investidores.
A finalidade ligada à infraestrutura de IA
A mesma reportagem informou que a projeção anual de despesas de capital da Meta ficava entre US$ 135 bilhões e US$ 145 bilhões, com a infraestrutura de IA apontada como principal fator. A oferta em dólares foi apresentada como uma forma de ajudar a financiar esse investimento.
