Jak ulepszyć i śledzić sprzedaż dzięki CRM opartemu na Google Sheets

SalesSheet to całkowicie darmowy szablon CRM oparty na arkuszu kalkulacyjnym. Możesz skopiować ten szablon do Google Sheets i zacząć rejestrować i organizować swoje procesy sprzedażowe. Z jego panelu możesz śledzić potencjalnych klientów, prowadzić negocjacje i uzyskiwać informacje o swoich przychodach. Bez wątpienia narzędzia CRM są najlepsze do zarządzania danymi sprzedażowymi, ponieważ usprawniają proces sprzedaży i dostarczają cennych informacji o przychodach.

Wielkim problemem CRM-ów jest to, że wymagają wielu godzin nauki. Ale dzięki temu CRM opartemu na arkuszach Google możesz prosto używać go do ulepszania i śledzenia swojej sprzedaży.

Jak używać SalesSheet

Najpierw musisz pobrać szablon z SalesTable. Aby platforma dostarczyła Ci szablon, musisz podać swój adres e-mail i zapisać się do newslettera. Arkusz kalkulacyjny otwiera się w Google Sheets.

Musisz skopiować arkusz kalkulacyjny na swoje konto Google Drive, aby go edytować. Po otwarciu szablonu w Google Sheets zauważysz, że możesz go używać tylko w trybie „Tylko podgląd”. Aby go edytować, musisz skopiować arkusz na swój Drive. Przejdź do paska menu, wybierz opcję „Plik” i wybierz „Utwórz kopię”. W ten sposób utworzysz kopię szablonu na swoim koncie Google Drive.

Instructions

Ten arkusz zawiera instrukcje dotyczące tego, co możesz robić, a czego powinieneś unikać. Ponieważ arkusz kalkulacyjny ma predefiniowany szablon, zaleca się nie wprowadzać zmian w panelu sprzedaży (możesz uszkodzić funkcje szablonu).

Opportunities

W tym arkuszu możesz wprowadzać swoje dane sprzedażowe. Masz do dyspozycji szablon z niezbędnymi kolumnami. Kolumny oferują wiele opcji, które możesz wybrać w zależności od swoich procesów sprzedażowych.

Sales Dashboard

Tutaj znajdziesz podsumowanie możliwości wraz z wizualnym wykresem otwartych możliwości. To zasadniczo panel kontrolny dla twoich procesów sprzedażowych, w którym możesz śledzić otwarte możliwości, zamknięte możliwości i możliwości uzyskania zysków. Pole „Open Opportunities” dostarcza informacji o etapach sprzedaży w negocjacjach, demonstracji, kwalifikacji i dalszych krokach.

Dzięki SalesSheet możesz w prosty sposób zarządzać swoimi procesami sprzedażowymi. Oczywiście nie jest to alternatywa dla znacznie bardziej złożonego CRM, ale oferuje niektóre funkcje CRM przez Google Sheets.

Oficjalna strona: