Comment améliorer et suivre vos ventes avec un CRM basé sur Google Sheets

SalesSheet est un modèle de CRM entièrement gratuit. Vous pouvez copier ce modèle dans votre Google Sheets et commencer à enregistrer et organiser vos processus de vente. Depuis son tableau de bord, vous pouvez suivre les clients potentiels, mener des négociations et obtenir des informations sur vos revenus. Sans aucun doute, les outils CRM sont les meilleurs pour gérer les données de vente, car ils améliorent le processus de vente et fournissent des informations précieuses sur les revenus.

Le gros problème des CRM est qu'ils demandent plusieurs heures d'apprentissage. Mais avec ce CRM basé sur les feuilles de calcul Google, vous pourrez l'utiliser simplement pour améliorer et suivre vos ventes.

Comment utiliser SalesSheet

Tout d'abord, vous devez obtenir le modèle de SalesSheet. Pour que la plateforme vous fournisse le modèle, vous devrez enregistrer votre adresse e-mail et vous abonner à ses newsletters. La feuille de calcul s'ouvre depuis Google Sheets.

Vous devrez copier la feuille de calcul dans votre compte Google Drive pour la modifier. En ouvrant le modèle avec Google Sheets, vous constaterez que vous pourrez l'utiliser en mode « Affichage seul ». Pour le modifier, vous devrez copier la feuille de calcul dans votre Drive. Pour cela, allez dans la barre de menu, choisissez l'option « Fichiers » et sélectionnez « Faire une copie ». Vous avez créé une copie du modèle dans votre compte Google Drive.

Les trois feuilles de calcul

Instructions

Cette feuille contient des instructions sur ce que vous pouvez faire et ce que vous devez éviter de faire. Étant donné que la feuille de calcul a un modèle prédéfini, il est recommandé de ne pas faire de modifications dans le panneau de vente (vous pourriez casser les fonctions du modèle).

Opportunities

Dans cette feuille de calcul, vous pourrez saisir vos données de vente. Vous disposez d'un modèle avec les colonnes nécessaires. Ses colonnes vous offrent de multiples options que vous pouvez choisir en fonction de vos processus de vente.

Sales Dashboard

Ici, vous trouverez un résumé des opportunités ainsi qu'un graphique visuel des opportunités ouvertes. C'est essentiellement un tableau de bord pour vos processus de vente où vous pourrez suivre les opportunités ouvertes, les opportunités fermées et les opportunités de réaliser des bénéfices. Le graphique « Open Opportunities » vous fournit des informations sur les étapes de vente dans les négociations, la démonstration, la qualification et le suivi.

Avec SalesSheet, vous pourrez gérer simplement vos processus de vente. Bien sûr, ce n'est pas une alternative à un CRM bien plus complexe, mais il vous offre certaines de ses fonctionnalités CRM via Google Sheets.

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