Je verkoop verbeteren en volgen met een CRM in Google Sheets

SalesSheet is een volledig gratis CRM-spreadsheettemplate. Je kunt dit template kopiëren naar je Google Sheets en beginnen met het registreren en organiseren van je verkoopprocessen. Vanuit het dashboard kun je potentiële klanten volgen, onderhandelingen voeren en informatie verkrijgen over je inkomsten. CRM-tools zijn ongetwijfeld de beste voor het beheren van verkoopgegevens, omdat ze het verkoopproces verbeteren en waardevolle informatie over inkomsten bieden.

Het grote probleem van CRM's is dat ze veel leeruren vergen. Maar met dit CRM op basis van Google Sheets kun je op een eenvoudige manier je verkoop verbeteren en volgen.

Hoe SalesSheet gebruiken

Eerst moet je het SalesSheet sjabloon verkrijgen. Hiervoor moet je je e-mailadres registreren en je abonneren op de nieuwsbrieven. Het spreadsheet wordt geopend vanuit Google Sheets.

Je moet het spreadsheet naar je Google Drive kopiëren om het te kunnen bewerken. Wanneer je het sjabloon met Google Sheets opent, zul je zien dat je het alleen in de modus 'Alleen bekijken' kunt gebruiken. Om het te bewerken, moet je het spreadsheet naar je Drive kopiëren. Ga hiervoor naar de menubalk, kies de optie 'Bestanden' en selecteer 'Een kopie maken'. Wat je deed was een kopie van het sjabloon maken in je Google Drive.

Het SalesSheet-sjabloon heeft drie werkbladen die je onderaan de interface zult zien. Hieronder beschrijven we waar elk werkblad voor dient.

Instructions

Dit werkblad bevat instructies over wat je kunt doen en wat je moet vermijden. Aangezien het spreadsheet een vooraf gedefinieerd sjabloon heeft, wordt aanbevolen geen wijzigingen aan te brengen in het verkooppaneel (je zou de functies van het sjabloon kunnen breken).

Opportunities

In dit werkblad kun je je verkoopgegevens invoeren. Je hebt een sjabloon met de benodigde kolommen. De kolommen bieden meerdere opties die je kunt kiezen op basis van je verkoopprocessen.

Sales Dashboard

Hier vind je een samenvatting van mogelijkheden samen met een visuele grafiek van openstaande mogelijkheden. Dit is in feite een dashboard voor je verkoopprocessen waar je openstaande kansen, gesloten kansen en kansen op winst kunt volgen. Het vak 'Open Opportunities' geeft je informatie over de verkoopfases in onderhandelingen, demonstratie, kwalificatie en opvolging.

Met SalesSheet kun je op een eenvoudige manier je verkoopprocessen beheren. Het is natuurlijk geen alternatief voor een veel complexer CRM, maar het biedt je enkele CRM-functies via Google Sheets.

Officiële site: