Como melhorar e rastrear suas vendas com um CRM baseado em Google Sheets

O SalesSheet é uma planilha de CRM totalmente gratuita. Você pode copiar este modelo para o seu Google Sheets e começar a registrar e organizar seus processos de vendas. No painel, você pode rastrear clientes potenciais, fazer negociações e obter informações sobre seus rendimentos. Sem dúvida, as ferramentas CRM são as melhores para gerenciar dados de vendas, pois melhoram o processo de vendas e fornecem informações valiosas sobre os rendimentos.

O grande problema dos CRMs é que eles exigem várias horas de aprendizado. Mas com este CRM baseado em planilhas do Google, você poderá usá-lo facilmente para melhorar e rastrear suas vendas.

Como usar o SalesSheet

Primeiro, você precisa obter a planilha do SalesSheet. Para que a plataforma entregue o modelo, você deverá registrar seu e-mail e se inscrever em seus boletins. A planilha é aberta a partir do Google Sheets.

Você deverá copiar a planilha para sua conta do Google Drive para editá-la. Ao abrir o modelo com Google Sheets, você verá que poderá usá-lo no modo “Somente leitura”. Para editá-la, você terá que copiar a planilha para o seu Drive. Para isso, vá à barra de menu, escolha a opção “Arquivos” e selecione “Fazer uma cópia”. Isso criará uma cópia da planilha em sua conta do Google Drive.

A planilha do SalesSheet possui três planilhas que você verá na parte interna da interface. A seguir, descrevemos para que serve cada planilha.

Instructions

Esta planilha contém instruções sobre o que você pode fazer e o que deve evitar. Como a planilha tem um modelo predefinido, recomenda-se não fazer modificações no painel de vendas (você pode quebrar as funções do modelo).

Opportunities

Nesta planilha, você poderá inserir seus dados de vendas. Você tem um modelo com as colunas necessárias. Suas colunas oferecem múltiplas opções que você pode escolher de acordo com seus processos de vendas.

Sales Dashboard

Aqui você encontrará um resumo de oportunidades junto com um gráfico visual de oportunidades abertas. Isso é basicamente um painel de controle para seus processos de vendas, onde você pode rastrear oportunidades abertas, oportunidades fechadas e oportunidades de obter ganhos. A caixa “Open Opportunities” oferece informações sobre as etapas de vendas em negociações, demonstração, qualificação e acompanhamento.

Com o SalesSheet, você poderá administrar facilmente seus processos de vendas. É claro que não é uma alternativa a um CRM muito mais complexo, mas oferece algumas características de CRM através do Google Sheets.

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