Oracle wyceniło emisję akcji i obligacji wartą ok. 20 mld USD

Oracle 2 listopada 2026 r. wyceniło równoległe oferty akcji zwykłych i obligacji senioralnych o łącznej wartości około 20 mld USD, po około 10 mld USD każda. Spółka podała, że ich zamknięcie planowane jest na 4 listopada, po spełnieniu zwyczajowych warunków; każda oferta mogła zostać sfinalizowana niezależnie od drugiej. Komunikat Oracle zawiera szczegółowe warunki obu transakcji.

Akcje i pięć serii obligacji

Oracle wyceniło 86 206 897 akcji po 116 USD za sztukę. Szacowane wpływy netto ze sprzedaży akcji wynosiły około 9,9 mld USD. Oferta obligacji miała wartość nominalną 10 mld USD, a Oracle szacowało wpływy netto z niej na około 10,0 mld USD.

Kupon określa roczną stopę odsetek naliczanych od wartości nominalnej obligacji, a termin zapadalności wskazuje, kiedy przypada spłata kapitału. Wcześniej opisaliśmy zadłużenie Oracle wykazane w bilansie oraz ekspansję AI.

Na jakie cele Oracle przeznaczy wpływy

Oracle określiło wpływy z obu ofert jako środki na ogólne cele korporacyjne. Wymieniło wśród możliwych zastosowań nakłady inwestycyjne, spłatę zadłużenia, inwestycje lub przejęcia, wypłatę dywidend oraz wykup własnych akcji. Prospekt złożony w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd opisuje te same ogólne cele (dokument Oracle w SEC).

Reuters informował o deklarowanym przez Oracle limicie do 20 mld USD dodatkowego finansowania AI do roku fiskalnego 2030. CNBC podało, że nowa emisja odpowiadała kwocie wcześniej przedstawionej przez spółkę podczas spotkania inwestorskiego. Limit dotyczył dodatkowego finansowania AI, a formalnie wskazane przez Oracle cele wpływów z ofert pozostawały szersze.

Jakie spadki kursu Oracle odnotowano 2 listopada

Reuters podał, że przed otwarciem sesji 2 listopada akcje Oracle traciły 3,5%. W podsumowaniu otwarcia XTB wskazało spadek o 5%. Późniejsze relacje CNBC i The Next Web mówiły o spadkach podczas sesji, odpowiednio o 8,8% i 8,6%.